Uno scrittore di romanzi horror di terza categoria, Hall Baltimore, arriva in una piccola cittadina di provincia per presentare il suo ultimo libro. Lì viene coinvolto dal bizzarro sceriffo locale in un misterioso omicidio di una giovane ragazza. Mentre cerca di trarre ispirazione per un nuovo romanzo, Hall comincia ad avere sogni e visioni che lo conducono in un mondo notturno e ambiguo, popolato da figure enigmatiche come una ragazza spettrale di nome V e lo stesso Edgar Allan Poe. Tra realtà, incubi e senso di colpa personale, Hall si ritrova a indagare non solo sul delitto, ma anche sui fantasmi della propria coscienza.