Due contrabbassisti contrabbandieri si ritrovano in una affollata cella a raccontare dei loro viaggi "di piacere" ai compagni di sventura. Totò, spalleggiato dal grande Macario, sogna, rigorosamente a colori, i bei tempi in cui i due viaggiavano per il mondo alla scoperta dei night-club e delle bellezze locali. Spagna, Francia o Cina, more, bionde o con gli occhi a mandorla, per i nostri eroi non fa differenza: la bellezza è universale!