Manciuria, 1946. Lord Hawk è un bandito spietato che governa le terre del nord-est e controlla tutto da una fortezza inespugnabile sulla Tiger Mountain. Ma c'è un gruppo di combattenti che vuole sottrarre il potere al crudele Hawk, e si avvale di un infiltrato di nome Yang Zirong, un soldato comunista che fa parte dell'Esercito Popolare di Liberazione. La guerra è vicina.