In un hotel di Berlino un agente speciale nordcoreano, Pyo Jung-song, sta negoziando l'acquisto di armi con un'organizzazione terrorista araba. La trattativa è interrotta dall'irruzione di un agente che nessuno conosce, un certo Jong-Seong. Ad osservare segretamente la scena è presente Jin-Soo, capo dell'intelligence della Corea del Sud insieme ad alcuni esponenti dei servizi segreti della Corea del Nord e della CIA. Tutti hanno necessità di scopire se Jong-Seong è un agente che sta facendo il doppio gioco, oppure se c'è in ballo un complotto ancora più pericoloso.Myung-soon, un giovane agente segreto che si è distinto per la sua bravura, viene chiamato ad indagare sull'intricata faccenda.