All'ingresso della propria lussuosa villa il sassofonista Fred Madison scopre delle videocassette che mostrano lui e la moglie Renée mentre dormono. Avverte la polizia, ma questa non sa darsi spiegazioni logiche dell'accaduto. Tempo dopo Renée porta il marito ad una festa organizzata da un certo Andy. Alla fine della serata a Fred viene recapitata una videocassetta che lo ritrae accanto al corpo massacrato della moglie: è accusato di omicidio e viene condotto in carcere. Qui è preda di violenti ed inspiegabili mal di testa, che culminano in un'improvvisa, assurda, mutazione...