Agenti segreti nord e sudcoreani sono sulle tracce di una misteriosa spia nota con il nome di "Shadow". Il tentativo di cattura sfocia in un massacro nel pieno centro di Seoul e durante la sparatoria si incontrano per la prima volta la spia nordcoreana Ji-won e l'agente Lee della National Intelligence Service. A causa del fallimento della missione, Lee è licenziato mentre Ji-won, vittima di un complotto che lo fa apparire come un traditore, viene abbandonato dalla sua agenzia. Sei anni dopo i loro destini si incrociano nuovamente ed i due decidono di lavorare assieme, scegliendo però di celare la propria identità e motivati dalla volontà di carpire segreti all'altro. Una collaborazione all'insegna del sospetto si sviluppa ben presto in un'inconsueta quanto solida amicizia, ma l'improbabile equilibrio vacilla quando "Shadow" rientra in scena e Ji-won riceve un nuovo incarico dalla sua agenzia...