Howard è un attore in declino: un tempo eroe di western di successo, oggi protagonista di una vita dissoluta: alcol, ragazze, droga. Dopo una notte di follie abbandona il set di "Phantom of the west" e si rifugia dalla madre, che non vede da anni. Qui scopre di aver avuto un figlio da un amore dimenticato. E’ la speranza di ridare un senso alla propria vita, attraverso un viaggio alla scoperta del passato che sconvolge il presente e rivoluzionerà il futuro. Ma il detective ingaggiato dalla produzione del film che ha abbandonato è sulle sue tracce...