Riccardo tubbs e onny Crackett stanno lavorando sotto copertura in una Florida notturna e sensuale, come inflitrati nel traffico di stupefacenti. Mentre a miami il clima si fa sempre più rovente, cresce anche la passione di Sonny per Isabella, la moglie di un potente trafficante di armi e droga. La missione di Crockett e Tubbs li spingerà rapidamente oltre il limite, ed il confine tra realtà e finzione diventerà sempre più labile.