Milano, anni 50. Luna Di Capua è una maestra irreprensibile, immigrata da Napoli insieme all'anziano padre, segretamente amata dal timido bidello della scuola dove insegna. Un giorno in città arriva un piccolo circo, il cui mago ha una lampada in grado di far agire le ombre in modo del tutto indipendente dai corpi. Luna ha quindi la possibilità di liberarsi dalle sue paure ed essere finalmente sé stessa...