La seconda parte della trilogia incompiuta di Sergej M. Ejzenstejn, dopo “Ivan il Terribile”, sulla storia del grande Zar russo.
Tornato a Mosca, Ivan cerca lโaiuto del Pope, suo vecchio amico, che invece appoggerร i Boiardi. Intuendo lโintenzione di sua zia Euphrosinia di eliminarlo in un attentato, Ivan si fa sostituire dal di lei figlio, il cugino Vladimir che i Bolcevichi vorrebbero come zar. Vladimir viene cosรฌ assassinato dal sicario inviato da sua madre. Con lโappoggio del popolo Ivan continuerร la lotta contro i nemici della Grande Russia.