I personaggi principali sono angeli custodi, esseri benevoli e invisibili in trench che ascoltano i pensieri dei mortali e tentano di consolarli. Uno di loro, Damiel, desidera diventare umano a sua volta dopo essersi innamorato della bellissima trapezista Marion. Peter Falk, interpretato da lui stesso, lo aiuta durante la trasformazione, introducendolo ai piccoli piaceri della vita.