Due storie parallele che hanno come comune denominatore una Hong Kong labirintica e disordinata ed una canzone: California Dreamin' dei Mamas e Papas. I protagonisti sono due poliziotti vittime delle loro deliranti ossessioni. In una metropoli notturna fatta di parrucche, occhiali e pallottole, si svolge un noir romantico senza vie di scampo.