Il film trae origine da uno dei racconti più famosi della letteratura, "Il naso" di Nikolaj Vasil’evic Gogol’, portato a teatro come opera buffa in tre atti da Dmitrij Sostakovic. È un sogno che il Maestro del cinema di animazione Khrzhanovsky ha covato per decenni, da quando il compositore Sostakovic affidò allo stesso regista, appena trentenne, le musiche originali del suo lavoro per trarne un’opera visuale. Il risultato è un viaggio nel tempo, un’operazione postmoderna ricca di citazioni artistiche, un caleidoscopio di animazioni di diversi stili che celebra quegli "anticonformisti" che si ribellarono alle imposizioni culturali del regime staliniano.