Alex Luster è un'orfana che assiste la nonna, Anna, che l'ha cresciuta dopo il suicidio della madre e che ora è affetta da una forma di demenza senile.Una sera, dopo aver messo a letto la nonna, la ragazza invita nella sua dimora un amico, Miles, e insieme trovano in soffitta per caso una scatola con all'interno un misterioso gioco, a cui decidono di partecipare: evocano così una misteriosa creatura chiamata l'Uomo di Mezzanotte...