A Budapest è in vigore una legge inquietante che impone una forte tassa sui cani non di razza. Questo fa sì che moltissimi proprietari inizino ad abbandonare i loro cuccioli ed i canili diventino sovraffollati. Ecco cosa succede alla tredicenne Lili, innamorata del suo bastardino Hagen: suo padre, con il quale deve trasferirsi, non ha nessuna intenzione di tenere un cane che risulta essere oramai inutilmente costoso, e lo abbandona. Mentre Hagen si unisce ad un gruppo di randagi ed impara la dura legge della sopravvivenza, Lili cerca in tutti i modi di ritrovare il suo amico a quattro zampe...