Gerardo Latini, asso della truffa detto "l'artista", racconta a un imbroglione di poco conto, dopo averlo smascherato, la sua lunga carriera di truffatore. Gerardo, infatti, ha iniziato come imitatore comico, è finito in carcere, fino ad arrivare a compiere abili raggiri ai danni di gioiellieri e industriali. Ma lo sventurato ascoltatore potrebbe non essere ciò che sembra..