Il documentario è basato su una serie di interviste con Damian Pettigrew, rilasciate da Fellini un anno prima della sua morte. E' un ritratto unico, che esplora il mondo del grande regista, dall'infanzia fino all'ultimo film. Il giornalista spazia dalla carriera ai sogni e alle contraddizioni, portando testimonianze di amici, tecnici, attori e soprattutto dello stesso Fellini. Ricco di immagini d'archivio, scene tagliate dei suoi film più noti, estratti da copie recentemente restaurate: un viaggio affascinante nella magia del cinema.