Ossessionato da immaginarie congiure e temnendo per la sua stessa vita, il tirannico Re Gwanghae chiede al suo Capo Consigliere di trovargli un sosia che lo sostituisca sul trono. Scelto a causa della sua straordinaria somiglianza, Ha-sun è un buffone sgangherato che vanta origini modeste e un umorismo tagliente. Mentre Re Gwanghae stenta a riprendersi da un misterioso avvelenamento, il finto re appare sempre più convincente nei panni di sovrano. Un autentico interesse per il benessere del popolo e una lucida capacità di giudizio risollevano il morale della corte e convincono più d'uno che Ha-sun potrebbe essere un sovrano infinitamente più capace di Re Gwanghae. Ma c'è qualcuno a corte che guarda ai cambiamenti con sospetto...