Arash ha una decappottabile acquistata dopo 2191 giorni di lavoro ed un padre che si buca. Vive a Bad City, città mediorientale popolata da pompe di petrolio ed un'aria tenebrosa. Ed è di notte che fa la sua apparizione in questo panorama spettrale una ragazza misteriosa, che indossa il chador come un mantello e beve sangue umano...