Un regista contemporaneo si ritrova, come per magia, all'interno dell'Hermitage nella San Pietroburgo del 1780 insieme ad un diplomatico francese del secolo scorso, legato alla Russia da un rapporto contradditorio di amore ed odio. Durante il loro incredibile viaggio lungo tre secoli di arte e di storia, tra gli splendidi corridoi e i magnifici saloni del Palazzo, i due protagonisti danno vita ad una disputa appassionata ed ironica sulla storia della Russia.